1994年に行われた、アルバム『Muddy Water Blues』のライブツアーからモントルー・フェスティバルでのライブパフォーマンス。アルバム『Muddy Water Blues』から「Louisiana Blues」や「Hoochie Coochie Man」などに加え、名曲「Crossroads」など多数のブルースナンバーが披露されている。全17曲。79分
バンドラインナップは、Neal Schon (Journey) (guitar)、Jason Bonham (Foreigner) (drums)、Ian Hatton (guitar)、John Smithson (bass). With guest appearances from: Brian May (Queen)、Steve Lukather (Toto)、Eddie Kirkland、Sherman Robertson、Luther Allison、Robert Lucas、Kenny Neal。

01. Introduction
02. Travelling Man
03. Wishing Well
04. Louisiana Blues
05. Fire And Water
06. Muddy Water Blues
07. Good Morning Little School Girl
08. I’m Ready
09. Little Bit Of Love
10. Mr Big
11. Feel Like Making Love
12. Let Me Love You Baby
13. The Hunter
14. Can’t Get Enough
15. All Right Now
16. Crossroads
17. Hoochie Coochie Man