ウィリー･ネルソンとレオン･ラッセルのコンビが79年に行ったスタジオ･ライブの模様を収録したDVD作品。ボニー･レイット、マリア・マルダーらも登場する。

1. Heartbreak Hotel
2. Crazy
3. Ain’t It Funny How Time Slips Away
4. White Lightning
5. Life And Love
6. My Cricket (And Me)
7. Trouble In Mind
8. Can The Circle Be Unbroken (Bye & Bye)
9. It’s Not Supposed To Be That Way
10. Wabash Cannonball
11. South Of The Border
12. Always
13. Talk Now
14. One For My Baby And One More For The Road
15. Mystery Train
16. Roll In My Sweet Babys Arms