スティーリー･ダンの、74年3月10日カリフォルニア州アーヴァインのカリフォルニア大学公演から、ラジオ放送用にレコーディングされた音源を収録したCD作品。ボーナスとして、同年4月30日テネシー州メンフィスEllis Memorial Auditorium公演からの音源と、73年4月スペシャル･ゲストとして出演したTVシリーズ‘Midnight Special’で披露した「Do It Again」を追加収録する。

[FM radio broadcast live at the University of California 10th march 1974]
1. King of the World
2. Barrytown
3. My Old School
4. Pretzel Logic
5. Reelin In the Years
6. This Is All Too Mobile Home
[FM radio broadcast at the Ellis Auditorium Memphis Tennessee on 30th April 1974]
7. Bodhisattva
8. The Boston Rag
9. Brooklyn (Owes the Charmer Under Me)
10. Funky Scare Tactic Orchestra Blues
11. Dirty Work
12. Your Gold Teeth II
13. Show Biz Kids
[Midnight special 13th April 1973]
14. Do It Again