ウィリー･ネルソンの、ウェイロン･ジェニングス/マール･ハガード/ドリー･パートン/ジョニー･キャッシュら仲間との共演によるライブ･パフォーマンス映像を集めたコレクションDVD。

1. WILLIE NELSON - Blue Eyes Crying In The Rain
2. WILLIE NELSON - Funny How Time Slips Away
3. MERLE HAGGARD - Mama Tried
4. MERLE HAGGARD - Faded Love
5. WAYLON JENNINGS - Luckenbach Texas
6. WAYLON JENNINGS - Turn Back The Years
7. DOLLY PARTON - Jolene
8. DOLLY PARTON - Applejack
9. WILLIE NELSON (feat. RAY CHARLES) - Georgia On my Mind
10. JOHNNY CASH - Folsom Prison Blues
11. JOHNNY CASH - I Walk The Line
12. LORETTA LYNN - Let Your Love Flow
13. LORETTA LYNN - Coal Miners Daughter
14. WILLIE NELSON - Seven Spanish Angels
15. WILLIE NELSON - City Of New Orleans