ロジャー・マッギンの91年ニューヨークElectric Ladyland Studiosで行われたコンサートの模様を、ラジオ放送用にレコーディングした音源を収録したライブCD。

1. Someone to Love
2. Car Phone
3. You Bowed Down
4. Tiffany Queen
5. The Trees Are All Gone
6. Love That Never Dies
7. If We Never Meet Again
8. King of the Hill
9. Mr. Tambourine Man
10. Turn! Turn! Turn!
11. Eight Miles High