ディスク1には「Power」や「So What」、「Miles Medley」など12トラックのJazzyでFunkyなライブパフォーマンスを収録。
ディスク2にはレコーディング風景、手元の映像を捉えたベースクリニック映像、
ルーサー・ヴァンドロス、ロバータ・フラック、ハービー・ハンコック、スタンリー・クラーク、
レニー・ホワイト、オマー・ハキム、ラルフ・マクドナルドなどの
インタビューを収録しているほか、ボーナストラックとして、3トラックのライブパフォーマンスを追加。

DISC1:
Power
Lonnies Lament
So What
Scoop
Boomerang
Panther
When Your Life
Was Low
People Make the World Go Round
Amazing Grace
Burning Down the House
Killing Me Softly
Miles Medley

DISC2:
Foundations
Magic Hands
On the Road
Got a Life
Master of All Trades
Work in Progress
Evolution of Jazz
Lessons Shared
Discography
Gift
And the Winner Is
In a Word

BONUS TRACKS:
Nikkis Groove
Teen Town
Porgy Solo