成熟したスムーズなソウル･バラードが不動の人気を誇るジョーの08年10月にビルボードライブ東京で行われたライブパフォーマンス。本作は上質な都会の夜を演出するクラブ＆レストラン、ビルボードライブ東京で行われたライブということもあり、大人の雰囲気漂うソウルフルなパフォーマンスが見られる作品となった。ライブの前月にリリースされた新作アルバム『Joe Thomas New Man』から「Why Just Be Friends」や「We Need To Roll」が披露されているほか、大ヒット曲である「Stutter」、その他にもアコースティック・メドレーやマジック・メドレーなど、アンコールを含む全16トラックを収録。ボーナス映像として3曲のミュージックビデオを追加。会場に行ったファンはもちろん、行けずに涙を飲んだファンにもマストな1枚！

01. Where You At
02. If I Was Your Man
03. Why Just Be Friends
04. Miss My Baby
05. We Need To Roll
06. My Love
07. Stutter
08. Ride Wit You
09. Lets Stay Home Tonight
10. I Wanna Know
11. Acoustic Medley: All That I Am - No One Comes Close
12. Worst Case Scenario
13. All The Things (Your Man Won’t Do)
14. Good Girls
15. Majic Medley: Majic - The Love Scene - Don’t Wanna Be A Player - Table For Two

Encore:
16. Can’t Get Over You (Maze Tribute)

BONUS JOE MUSIC VIDEOS:
01. Why Just Be Friends
02. Worst Case Scenario
03. Majic