1975年にリリースされたRenaissanceのアルバム『Scheherazade & Other Stories』にDVDがセットとなってリリース。CDはすでにリリースされているものと同内容の音源がデジタル・リマスタリングされ収録。全4曲
DVDには“Filmed At Mill House & Bray Studios 1979”と題したスタジオ・パフォーマンスの模様を収録。全5曲。

CD: SCHEHERAZADE AND OTHER STORIES
01. Trip To The Fair
02. The Vultures Fly High
03. Ocean Gypsy
04. Song of Scheherazade

DVD: RENAISSANCE - FILMED AT MILL HOUSE AND BRAY STUDIOS 1979
01. Jekyll and Hyde
02. Forever Changing
03. The Winter Tree
04. Carpet Of The Sun
05. Secret Mission