1996 年11 月2 日にフロリダ州はWest Palm Beach にあるCoral Sky Amphitheater で行われたフィッシュのパフォーマンスを収めた2 枚組みのライブ作品がリリース。本作は96 年10 月15 日にリリースされたアルバム『Billy Breathes』のリリース直後に行われたライブツアーからのパフォーマンスということもあり「Taste」や「Free」、「Waste」などが披露されているほか、トーキング・ヘッズの「Crosseyed And Painless」が25 分にわたりプレイされている。そのほかにも「Run Like An Antelope」、「Stash」、「Harry Hood」などのベストパフォーマンスを収めた、ファンがリリースを待ち望んでいた待望のライブ作品。ライブのゲストにはサンタナ・バンドのパーカッションを務めるKarl Perazzo やオールマン・ブラザーズ・バンドのドラマー、Butch Trucks が参加。スリム・デジパック仕様

DISC1:
1. Ya Mar
2. Julius
3. Fee
4. Taste
5. Cavern
6. Stash
7. The Lizards
8. Free
9. Johnny B. Goode

DISC2:
1. Crosseyed And Painless
2. Run Like An Antelope
3. Waste
4. Harry Hood
5. A Day In The Life
6. Sweet Adeline
7. Funky Bitch