Teslaのリードギタリスト、フランク・ハノン率いるバンドFrank Hannon Bandが2009年10月10日カリフォルニア州はニューキャッスルで行ったライブを収録したオフィシャルサイト限定CD。本作にはリック・デリンジャー、オールマン・ブラザーズ・バンド、エアロスミス、エドガー・ウィンター・グループのカバー曲を含む全11曲を収録。

1. Electric Warriorz
2. Touch of Magic
3. Still Alive and Well
4. Chain Reaction
5. Eye of the Mind
6. The Answer?
7. In Memory of Elizabeth Reed
8. Guitarz From Marz
9. Sweet Emotion
10. Mobias Flip
11. Frankenstein