2010 年10 月20 日にニューヨークはUtica にあるMohawk Valley で行われたジャムバンドPhish のライブを収めた2DVD+2CD セット。8 つのカメラで白熱のパフォーマンスを捉えた、ハイクオリティーなライブサウンドが収録されたPhish のライブ作品。2 枚のDVD には全23 曲を収録。CD にはDVD に収録されているライブから19 曲をフィーチャー。ジャムバンドならではのグルーヴと即興演奏が存分に堪能できる。

DVD1:
01. My Soul
02. Stealing Time From The Faulty Plan
03. Vultures
04. Wolfman’s Brother
05. Cities
06. Guyute
07. David Bowie
08. Wilson
09. McGrupp And The Watchful Hosemasters
10. Saw It Again
11. Run Like An Antelope

DVD2:
01. Drowned
02. Sand
03. Theme From The Bottom
04. Axilla
05. Birds Of A Feather
06. Tela
07. Split Open And Melt
08. Have Mercy
09. Piper
10. Split Open And Melt
11. Slave To The Traffic Light
Encore:
12. Good Times Bad Times

CD1:
01. Vultures
02. Wolfmans Brother
03. Cities
04. Guyute
05. David Bowie
06. Wilson
07. McGrupp And The Watchful Hosemasters
08. Saw It Again
09. Run Like An Antelope

CD2:
01. Drowned
02. Sand
03. Theme From The Bottom
04. Axilla
05. Birds Of A Feather
06. Split Open And Melt
07. Have Mercy
08. Piper
09. Split Open And Melt
10. Slave To The Traffic Light