ラリー・カールトン & The Sapphire Blues Bandの04年にパリのNew Morningで行われたライブパフォーマンス。03年にリリースされたブルーズ・アルバム『Saphire Blue』を引っさげて行われた。「Friday Night Shuffle」や「Night Sweats」、「Sapphire Blue」などが披露されているほか、ラリー・カールトンのスタンダードナンバーである「Room 335」を含む全13曲を収録。
メンバー: Larry Carlton (g)， Rick Jackson (key)， Travis Carlton (b)， Moyes Lucas (ds)， Mark Douthit (ts)， Doug Moffet (bs)， Mike Haynes (tp)， Carry Green (tb)

01. Friday Night Shuffle
02. Night Sweats
03. Josie
04. Sapphire Blue
05. Minute By Minute
06. Smiles and Smiles To Go
07. Just An Excuse
08. 7 For Ya
09. Tenor Madness
10. Slightly Dirty
11. Deep Into It
12. Room 335
13. Sleepwalk