Toolのボーカリスト、メイナード・ジェームス・キーナンのサイドプロジェクト、Pusciferのセカンドアルバム。ぼんやりとした輪郭しかないまま07年にスタートしたプロジェクトだが、ここにきてやっとPusciferの目指すものが見えてきたという。アリゾナ州のヴェルデ・ヴァレーのワイルドライフ、寂れた町をイメージしているというが、確かにダンサブルで、多様、ときに危険を感じさせる点で彼の音楽とは似てなくもない。アルバムから「Man Overboard」がシングルカットされている。

01. Tiny Monsters
02. The Green Valley
03. Monsoons
04. Telling Ghosts
05. Horizons
06. Man Overboard
07. Toma
08. The Rapture [Fear Is a Mind Killa Mix]
09. Conditions of My Parole
10. The Weaver
11. Oceans
12. Tumbleweed